Ken Summers está tan feliz de finalmente filmar con Cocky Boys que su entusiasmo prácticamente salta de la pantalla. También está ansioso por compartir su escena con Valentin Braun y su amor por el sexo matutino. Se despierta duro en los brazos de Valentin y lentamente intercambian suaves caricias y tiernos besos. Estos dan paso a que Valentin toquetee a Ken y Ken provoque la polla de su alegre compañero de cama y la chupe profundamente. Mientras siguen divirtiéndose, pronto se preparan para un sexo realmente sensual. Ken adora los pies de Valentin y vuelve a chuparlo, pero constantemente vuelven a besarse. Valentin también le presta algo de atención a la polla de Ken y excita aún más al muchacho ya vivaz chupándole los pezones. Luego, después de un gran beso, Ken cae hacia adelante en la cama y levanta su trasero respingón. Los labios y la lengua de Valentin devoran su suave agujero y poco después de sondearlo con dos dedos, finalmente se folla a Ken, cuyo rostro rezuma puro placer sexual. Valentin folla a Ken profunda y duramente y, sin embargo, todavía tiene un elemento de diversión alegre. En medio de todo esto, Ken pide dulcemente su turno y Valentin acepta. Se recuesta mientras Ken vuelve a saborear su polla y a sondear su agujero y luego Ken lo folla con autoridad, demostrando que tiene lo necesario como activo y pasivo. Ken lo pone a cuatro patas y lo come de nuevo antes de hundirlo profundamente. Ambos se acercan, pero cambian una vez más con Ken montando y frotando la polla embestida de Valentin. Dándose la vuelta con Valentin dentro de él, Ken descarga su carga sobre el pecho de Valentin y lo lame. Y, con su polla todavía dura, Ken folla a Valentin boca arriba hasta que dispara su carga sobre su cuerpo. Sonriendo de nuevo, esta vez con satisfacción y felicidad posteriores al sexo, los dos se acurrucan de nuevo y se besan. ¡Ken y Valentin demuestran que el sexo matutino es lo mejor!