En una noche iluminada de luna Cesar Rose sueña con su amigo Felix Harris. En el sueño, César está en su cama con Félix y puede finalmente acariciar su cuerpo desnudo, ser capaz de lamer su polla grande y sentir la penetración de Félix. Félix está encima de César, preparándose para empujar su gruesa polla latina en su apretado agujero suave, pero se despierta para encontrarse en su cama todavía solo en medio de la noche. Baja para encontrar su ropa interior mojada y llena de esperma. Todo fue sólo un sueño.