Una mañana exótica: el Sensual Miguel Exotic está disfrutando tumbado en una piscina de sol en la cama, tocándose sensualmente, cuando se presenta#039;s unido por Felix Fox, que besa la parte superior musculosa implica#039;s pecho. Félix peels Miguel fuera de sus vaqueros, chupando su polla, y Miguel deslumbra su rostro contra Félix golpe#039;s bulge, tirando sus calzoncillos a un lado para dedo su agujero. Félix quiere esa polla, pero Miguel lo hace esperar, deslizandola entre sus mejillas temblando hasta que Félix esté suplicando que se jodan estilo perrito. El fondo lo monta, entonces Miguel le da a Félix un intenso golpe en misionero hasta los espermatoszoides. Félix chupa con entusiasmo cada gota del Sr. Exotic Pul#039;s cum!