Vestido y listo para irse a trabajar, Drew Dixon va a despedirse de su novio John Brachalli. John sigue en la cama, sólo en calzoncillos y con una erección matutina que Drew no puede ignorar. John se despierta rápidamente cuando siente su polla dura dentro de la boca de Drew. Disfruta jugando con su chico; besando su húmeda boca y desordenando su ordenado traje.
Pronto, John comienza a vestirse mientras sigue follando el fondo de poder Drew. Cuando esta satisfecho y termina de jugar, John sale para ir a la oficina, con sus bolas descargadas y luciendo una gran sonrisa en su cara. Pero Drew tiene que prepararse de nuevo después de que John haya terminado con él.