Papi Santiago ist nur gelangweilt, als seine heiße Freundin Mimi seinen Schwanz reitet. Aber wenn er seinen Mitbewohner, Malik Delgaty, sieht, zuschaut und verarscht, findet er viel Begeisterung! Papi schiebt Mimi ab und geht raus, um gefickten Hundestil zu bekommen. Aber seine GF erwischt ihn mit Maliks Last, die ihm aus dem Arsch tropft... und sie mag es, leckt es auf! Mami saugt beide Typen und stiftet einen bisexuellen Dreier an, der mit Papis Sperma in ihrem Mund endet und Malik auf ihrem Arsch ist!