Natalie Mars ist eine gelangweilte, schöne Brünette, die sich vor ihrem Debüt bei der steifen Gala fürchtet, zu der sie erwartet wird. Als der tätowierte, blondierte Bad Boy Mickey Taylor auftaucht und etwas weniger Zimperliches vorschlägt, geht Natalie sofort darauf ein. Mickey winkt Natalie und lässt sie seinen Schwanz durch seine Hose anbeten. Sie wickelt ihre seidenen Fingerhandschuhe darum und nimmt ihn in den Mund. Natalie fleht Mickey an, sie zu benutzen, und ihr Mund läuft zusammen, als er anfängt, ihren engen Arsch zu pflügen. Mickey verwandelt Natalie von einer perfekt gestylten Prinzessin in eine spermageilte Fisting-Teufelin, verschmiert ihr Make-up und steckt ihr Nasenhaken in die Nase, bevor er ihr in dieser heißen und harten Fetischszene sein Sperma ins Gesicht spritzt.