Ken Summers ist so glücklich, endlich mit Cocky Boys zu drehen, dass seine Begeisterung praktisch vom Bildschirm springt! Er kann es auch kaum erwarten, seine Szene mit Valentin Braun und seiner Liebe für Morgensex zu teilen. Er wacht hart in Valentins Armen auf und langsam tauschen sie sanfte Liebkosungen und zärtliche Küsse aus. Diese machen Platz für Valentins Fingerspiel mit Ken und Ken neckt den Schwanz seines fröhlichen Bettgenossen und lutscht ihn tief. Während sie immer noch Spaß haben, machen sie sich bald auf ernsthaft sinnlichen Sex gefasst. Ken verehrt Valentins Füße und fängt wieder an, ihn zu lutschen, aber sie kehren ständig zum Küssen zurück. Valentin widmet auch Kens Schwanz etwas Aufmerksamkeit und erregt den bereits lebhaften Jungen weiter, indem er an seinen Brustwarzen lutscht. Dann, nach einem großen Kuss, fällt Ken nach vorne auf das Bett und hebt seinen prallen Hintern hoch. Valentins Lippen und Zunge verschlingen sein glattes Loch und kurz nachdem er es mit zwei Fingern untersucht hat, fickt er schließlich Ken, dessen Gesicht pure sexuelle Lust ausstrahlt. Valentin fickt Ken tief und hart und doch ist es immer noch mit einem Element freudigen Spaßes verbunden. Mittendrin bittet Ken süß darum, dass er an die Reihe kommt, und Valentin stimmt zu. Er legt sich zurück, während Ken wieder damit beginnt, seinen Schwanz zu genießen und sein Loch zu erkunden. Dann fickt Ken ihn mit Autorität und zeigt, dass er oben und unten das Zeug dazu hat. Ken dreht ihn auf alle Viere und leckt ihn noch einmal, bevor er ihn tief in sich hineinstößt. Sie kommen sich beide nahe, aber wechseln noch einmal, und Ken reitet und reibt sich auf Valentins stoßendem Schwanz. Er dreht sich um, mit Valentin in ihm, wichst seine Ladung über Valentins Brust und leckt sie auf. Und mit seinem immer noch harten Schwanz fickt Ken Valentin auf dem Rücken, bis er seine Ladung über seinen Körper spritzt. Wieder lächeln sie, diesmal mit der Befriedigung und Glückseligkeit nach dem Sex, und die beiden kuscheln sich wieder aneinander und küssen sich. Ken und Valentin beweisen, dass Sex am Morgen am besten ist!