Justin Matthews ist wieder in der Stadt und bereit zu spielen. Er hat ein paar Dinge darüber gehört, wie eng Christian Bay ist, und möchte ihm all die Aufmerksamkeit schenken, nach der er sich sehnt. Ein sinnlicher Spaziergang am Teich entlang führt schnell zu heißem und heftigem Rummachen, und bald bettelt Christian darum, Justins Schwanz lutschen zu dürfen. Zurück im Haus sind Christian und Justin mehr als bereit, einander zu schmecken. Christian holt schnell Justins Schwanz heraus und kniet nieder, um ihn ganz in seinen schmollenden, willigen Mund zu nehmen. Justin ist begierig darauf, Christian auszufüllen und zu erfahren, wie eng er wirklich ist. Während Christian um einen harten Fick bettelt, gehen sie zum Sofa. Justin nimmt Christians Schwanz schnell in den Mund und lutscht an seinen Eiern; Christian stöhnt und bettelt darum, wieder gefickt zu werden. Justin schiebt seinen steinharten Schwanz in Christians Loch, und die beiden sind kurz davor zu kommen, aber Christian will Justins Schwanz reiten. Während Justin sich in einem Stuhl entspannt, setzt sich Christian begeistert rittlings auf Justin und lässt seinen Penis tief in ihn hineingleiten. Es dauert nicht lange, bis Christian sich selbst streichelt und seine Ladung über seinen straffen Bauch spritzt, und Justin kann sich kaum beherrschen, während er seinen harten Schwanz umklammert und über seine eigene Brust spritzt.