Topher DiMaggio hat Kody Stewart gebeten, ihn am Muscle Beach in Kalifornien zu treffen, um in der Sonne zu trainieren. Der Gedanke an Tophers muskulösen Körper ohne Hemd am Strand macht Kody an, also kommt er früh und wartet geduldig, bis Topher kommt, um ihm ein paar Tricks mit dem Gurt zu zeigen. Die Chemie zwischen ihnen entwickelt sich zu einer spielerischen Bromance, die zu unbestreitbarer Spannung und dem Bedürfnis führt, weiter zu erkunden. Nach etwas Spaß im Wasser beschließen die Jungs, zu Kody nach Hause zu gehen und sich richtig gehen zu lassen. Sobald sie reinkommen, verliert Topher keine Zeit. Er lässt seine Shorts fallen und fragt Kody: „Ist es das, worauf du gewartet hast?“ Kody starrt nur auf Tophers riesigen Schwanz und gesteht mit einem Lächeln im Gesicht, dass das alles ist, was er wirklich will, und geht auf die Knie, um ihn zu lutschen. Nach etwas Deepthroat-Action im Badezimmer ist es Zeit für Topher, den Gefallen zu erwidern, indem er anfängt, Kodys großen, harten Schwanz zu lutschen, während er sein Loch fingert, um es für seinen großen Schwanz bereit und offen zu machen. Tophers Schwanz spaltet Kody fast in zwei Hälften, als er anfängt, Kodys enges Loch zu ficken. Das Gefühl ist überwältigend und fast zu viel für Kody, also fleht er Topher an, ihn auf seinen Rücken legen zu lassen, was er natürlich mehr als gerne tut. Offensichtlich trifft Tophers Schwanz stattdessen sofort Kody, denn es dauert nicht lange, bis Kody nicht anders kann, als seine Ladung abzuspritzen, während er in den Arsch gefickt wird. Während Kody seine Ladung abspritzt, zieht Topher heraus und spritzt seine riesige Ladung direkt auf Kodys Gesicht, das ihn vollständig mit Sperma bedeckt. An Kodys Lächeln kann man erkennen, dass er bekommen hat, worauf er den ganzen Tag gewartet hat, und er könnte nicht glücklicher darüber sein!