Ethan Slade ist bereit, die Herausforderung von Josh Moore's großen Schwanz BUT he's gehen, um es auf seine Weise zu tun, Lockerung in sie mit einem wenig intuitiven Vorspiel. Mit Josh im Bett liegend, beginnt Ethan mit weichem Nippelspiel und bekommt die Reaktion, die er erwartet: Josh's harter Schwanz spuckt unter den Laken. Ethan trinkt es vor dem Zurückziehen des Lakens und saugt Josh's Schwanz und nimmt allmählich mehr, zumal Josh mit seinem engen Loch reagiert. Josh will auch mehr und springt hinauf, um sein Verlangen zu befriedigen.
Josh tiefe Felgen und Zunge fickt Ethan und dieses Vorspiel hat auch den gewünschten Effekt: Ethan's Schwanz ist steinhart. Bald ist Ethan auf allen Vieren, als Josh ihn von hinten saugt und sein Loch verärgert, bevor er mit seiner eigenen Marke des Vorspiels fortfährt. Zusammen mit Ethan und seinem Schwanz kniete er mit ihm in seinen Risse Josh Hals, streckt sich herum, um mit seinem Schwanz zu spielen, und lässt ihn mit Nippel spielen. Ethan bückt sich und bietet seinen Arsch an, aber Josh lässt ihn warten und bittet leise nur ein wenig länger, bevor er endlich anfängt, ihn zu ficken.
Ethan & Josh bewegt sich mit gleicher sexueller Hitze: Als Josh seinen Schwanz tief schiebt, stößt Ethan seinen Arsch, um ihn zu treffen, auch wenn er fast ans Bett gefesselt ist. An einem Punkt Josh verlangsamt die Dinge, aber Ethan ist bereit, voran zu laden und reiten seinen Schwanz. Mit ihren beiden sexuellen Energien auf hohem Niveau gibt es's kein Halten dieses Zuges. Josh dreht Ethan bald auf seinen Rücken, um ihn unerbittlich zu ficken, bis er cums, und bald nachdem Josh einen intensiven Orgasmus hat, geben Ethan eine große Spermadusche. Ad Josh erzählt Ethan, was er bereits weiß: Dies war der beste Weg, morgens aufzuwachen.