Ethan Slade est prêt à relever le défi de la grosse bite de Josh Moore MAIS il va le faire à sa manière, en s'y mettant en douceur avec de petits préliminaires intuitifs. Allongé dans le lit avec Josh, Ethan commence par un doux jeu de tétons et obtient la réaction qu'il attendait : la bite dure de Josh rebondit sous les draps. Ethan le taquine avant de retirer le drap et de sucer la bite de Josh et il en prend progressivement plus, d'autant plus que Josh répond en doigtant son trou serré. Josh en veut plus aussi et bondit pour satisfaire son envie.
Les jantes et la langue profondes de Josh baisent Ethan et ces préliminaires ont aussi l'effet souhaité : la bite d'Ethan est dure comme de la pierre. Bientôt, Ethan se met à quatre pattes alors que Josh le suce par derrière et taquine son trou avant de continuer avec sa propre marque de préliminaires. Agenouillé avec Ethan et sa bite nichée dans son cou fendu, Josh avec lui, tend la main pour jouer avec sa bite et le fait se tortiller avec le jeu des tétons. Ethan se penche et offre son cul mais Josh le fait attendre et supplier silencieusement encore un peu avant de commencer enfin à le baiser.
Ethan & Josh bouge avec une chaleur sexuelle égale : alors que Josh enfonce sa bite profondément, Ethan enfonce son cul pour le rencontrer, alors même qu'il est presque coincé au lit. À un moment donné, Josh ralentit les choses mais Ethan est prêt à foncer et à chevaucher sa bite. Avec leurs deux énergies sexuelles à un niveau élevé, il n'y a aucun moyen d'arrêter ce train. Josh retourne bientôt Ethan sur le dos pour le baiser sans relâche jusqu'à ce qu'il jouisse, et peu de temps après, Josh a un orgasme intense, donnant à Ethan une grande douche de sperme. Ad Josh dit à Ethan ce qu'il sait déjà : c'était la meilleure façon de se réveiller le matin.