Cole Claire kehrt für eine sinnliche, nackte Fantasie im Schlafzimmer mit Muskel-Jock Justin Matthews zurück! Cole taucht ein, um Justin's Unterwäsche zu entfernen und seinen harten Schwanz zu saugen. Unbefleckt von Justin's tieferen Hüfttrieben, Cole saugen weiterhin und mündlich verehrt seine großen Bälle, drehen Justin auf den Punkt, wollen Cole's Arsch sofort verwenden. Cole ist auch bereit zu gehen: er kommt in Position und zieht seine Briefe herunter, damit Justin ihn von der Seite ficken kann. Justin findet diesen süßen Fleck sofort und als sein Schwanz Pfund Cole, er hält ihn am Hals und saugt seine empfindlichen Brustwarzen. Justin's Schwanz, aber bald hat Justin ihn an das Bett gefesselt, das ihn wieder in Lust stöhnt. Justin legt Cole endlich auf den Rücken und schiebt seinen Stab langsam und tief. Als er Geschwindigkeit aufgreift, wird Cole lauter und lauter und seine unterschiedlichen Stöhne und Stöhnen sind eine vor-orgasmische Mischung, wenn kombiniert mit seinem engen Loch, das Justin über die Kante drückt. Er zieht heraus, um auf Cole's Torso zu schleppen, dann gleitet er seinen Schwanz zurück, um das Cumming zu beenden. Als seine Ladung aus Cole austritt, gleitet Justin zurück in Cole, während er eine dicke Ladung über sich selbst schießt. Justin küsst ihn und Cole ist noch auf einem sexuellen High weit über die Fade hinaus.