Sexy und geil Nic Sahara findet die sehr schöne Pierce Paris allein mit einigen ziemlich großen Bananen. Nic versucht Pierce's Aufmerksamkeit zu bekommen, indem er einen tief in seine Kehle einfügt! Um nicht übertroffen zu werden, packt Pierce Paris die Banane und schiebt sie tief in die Kehle, so dass Nic Sahara verblüfft. Um dieses kleine Show-Spiel zu halten, Pierce zieht seinen Dildo heraus und hat Nic es ihm zuwerfen. Als Profi fängt Pierce den Dildo mit seinem schweißfreien Mund. Mit Ideen verbrennt Pierce Paris eine Yogamatte und rutscht Nic Sahara bis Pierce's großer Schwanz auf der Rückseite von Nic's Kehle! Pierce gleitet mühelos auf einen geölten Nic, der ein genialer Weg ist, einen großen Blowjob zu geben. Die beiden heißen Jungs tiefen sich in einer Vielzahl von Positionen, am besten von allen 69, bis Nic Sahara bereit ist, auf Pierce Paris's schönen Schwanz nehmen. Pierce dreht Nic dann auf den Kopf und pflügt seinen eifrigen Arsch gründlich, bis beide schwitzigen Knöpfe frei sind.