Jessie und Jake erwachen im Bett und beginnen sofort, sich gegenseitig zu küssen und zu streicheln, Jake leckt Jessie's Brustwarzen und Körper, die zurückkehren, um ihn zu küssen, während er auf seine Beule streichelt, bis zu dem Moment, in dem Jake Jessie's Briefe seinen Schwanz offenbaren, den er sofort anfängt zu saugen und seine Eier zu lecken. Nach einer Weile verdreht Jake den Jungen und breitet seinen Arsch Wangen offenbaren sein enges Loch, das ohne einen Moment zu ersparen er beginnt zu lecken. Mit all der Aufregung es's nicht lange, bevor Jake hat seinen Rock harten Schwanz in Jessie machen den Jungen stöhnen in Vergnügen mit jedem Schub!