Roman Todd praktiziert seine Tricks mit Professor Collin Simpson. Bald danach wird Roman langweilig, mit seinem Zauberstab zu spielen und will stattdessen mit Collins Zauberstab spielen.
Die beiden Kopf bis zum Schlafzimmer, wo Roman & Collins echte Magie beginnt. Kurz danach langweilt sich Roman wieder und wirft einen Zauber auf Collin, wodurch er sich in einen anderen Mann verwandelt.
Aufgeregt, dass sein Zauberer arbeitete, ist Roman glücklich, den wunderschönen Scott Finn vor ihm liegen zu sehen! Die beiden haben zauberhafte Sex, bis sie beide ihre Lasten freilassen!