Cesar Rossi und Nick Milani

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Allein auf einem Boot finden Cesar Rossi und Nick Milani einen Platz zum Ankern, damit sie Spaß in der Sonne haben können. Heavy making out verwandelt sich in Nicks Mund mit Cesar satten gefüllt, ungeschnittenen Schwanz. Nach kehlenden Cesar-Fleisch, Nick steht über Cesar, so dass er Nick-Loch essen kann. Auf der Rückseite des Bootes, die tiefe Rimmung von Nick s Arsch weiter, bis Cesar macht den Zug und fickt Nick roh. Sie graben das Boot ab und stellen einen Platz am Strand auf, um ihren Esh fortzusetzen. Cesar bekommt zwischen den Beinen und schluckt seinen Schwanz, nimmt in jedem dicken Zoll. Nick will, dass Cesar ihn wieder blank macht, also bückt er sich, um seinem Strandfreund Zugang zu geben. Nach ein paar Pumpen rollt Nick über, um seinen Schwanz mit Cesar in ihm zu streicheln. Cesar schlagen auf seiner Prostata mit seinem stumpfen Schwanz macht Nick schießen eine fette Last über seine Bauchmuskeln. Auf seinen Knien im Sand, nimmt Nick Cesar-Ladung auf das Gesicht, bevor sie zurück auf das Boot steigen und Geschwindigkeit ab.