Eine neue Episode von Latino-Jungen, die den sonnigen Tag in der südlichen Hemisphäre genießen. Zwei von ihnen, Francis und Dave, spielen zu sehen, wer das längste Unterwasser halten kann, dann sagen sie einander Dinge unter dem Wasser, er sagt ihm, dass er ihn küssen will und sie tun es. Sie küssen leidenschaftlich untergetaucht und wir können sie sehen, ohne unseren Atem zu halten, wir wollen mehr! Vom Pool gehen sie direkt in den Raum, sie ziehen sich aus und die Küsse verwandeln sich in Lecks über ihren Körper, ihren Hals, ihre Brüste, ihre riesigen nackten Esel in der Luft.
Sie küssen sich mit sehr harten Penisse, sie saugen sich gut, ihr Haar ist noch nass. Francis saugt Dave, der den leidenschaftlichen Blowjob genießt und seinen Kopf schnappt, der Junge stöhnt, während er ihn saugt. Francis ist bereit, eine Rimmung mit seiner Zunge zu empfangen, da er Dave verspricht, der mit Freuden in Dankbarkeit stöhnt. Sein Loch ist jetzt offen bereit, Francis beginnt, ihn zu durchdringen, während Dave sich in einer nackten Position berührt.
Dann sitzt Dave auf seinem Schwanz und drückt ihn den ganzen Weg nach unten. Er küsst ihn, während seine unglaublichen Bauchmuskeln zeigen, wie schwer er ist. Dann hebt er seine Beine in die Luft und Francis nimmt es mit seinen Beinen auf dem Rand des Bettes, bis er auf seinem Bauch landet, Dave endet an der gleichen Stelle, die sein Partner beendet. Jetzt werden sie zum Pool zurückkehren und wir werden es im nächsten Kapitel tun, dem letzten, wo die erwartete Orgie aller Jungs auf der Poolparty ankommt, ja, ALLES.