Kosta Viking und Rudy Gram sind zwei sexy-as-hell italienische Freunde, die Urlaub in Puerto Vallarta, Mexiko sind. Überall, wo sie hingingen, drehten sie Köpfe und zogen viel Aufmerksamkeit. Kosta Viking hat Piste-Modell gute Optik, und Rudy Gram ist ein robuster Hunk mit einem unglaublichen Muskelkörper. Kosta und Rudy beide genießen, mit dreier; sie möchten eine junge Hündin unten legen Mund und Arsch zu arbeiten mit ihren rohen Schwänze. Und wenn sie ficken, dreht sich alles um Energie und Bälle tief. Sie treffen sich schließlich mit Allen King, der auf seinen Freund Pol Prince tritt. Pol und Allen hatten beide ein Argument früher, und Allen ist zur Rache raus. Er liebt seinen Freund tief unten, aber er verwandelt sich bald in einen Betrüger, wenn seine italienischen Verehrer ihn verführen. Kosta Viking und Rudy Gram laden Allen King zurück in die Villa, in der sie Urlaub machen, und sie hängen auf der Lanai. Allen bewegt sich, und bevor er es weiß, sind Kosta und Rudy nackt und bereit zu ficken. Die Italiener nehmen Wendungen in Allen-Mund und Arsch, ficken Allen, wie er schnappt und bettelt für sie härter und härter. Kosta Wikinger und Rudy Gram kommen auch in eine Demütigung, und sie halten Allen King mit ihren nackten maskulinen Füßen fest!