The Last Course – AKT I – Dakota Payne, Chris Damned, Johnny Hunter und Trevor Harris
Brad (Michael Del Ray) ist unsicher, warum er eine kryptische Einladung zu einem geheimnisvollen Haus erhalten hat. Weil die ganze Situation im Verborgenen verhüllt ist, denkt er, er's geht auf eine Reality-Fernsehshow. Bei der Ankunft wird Brad von einem Maitre D (Lance Hart) begrüßt, der um seine Einladung und sein Handy bittet. Brad will nicht aufgeben. He's soll sich mit seinem Mann einchecken, sobald er da drin ist. Trotz seiner Vorbehalte will Brad den Preis gewinnen, wenn er tatsächlich auf einer Reality-Show ist und sein Telefon aufgibt.
Die nächsten Gäste, die auf der Puzzling Party ankommen, sind das Machtpaar Toby (Michael Boston) und Robert. Toby ist genervt, dass sie an einem Ereignis ohne Informationen teilnehmen und Robert versucht, seine Liebhaber's gefranste Nerven zu beruhigen. Brad nähert sich dem Paar und erzählt ihnen seine Theorie darüber, dass die Dinner Party eine Spielshow ist. Schließlich wurden sie alle durch das Land geflogen und für den Abend in Hotels aufgestellt. Um die Bedeutung des Abendessens zusammenzufügen, diskutieren die Männer, wie sie alle miteinander verbunden sein könnten.
Als sie brainstorm, Toby bemerkt ein sehr vertrautes Gemälde an der Wand. Es war ein einzigartiges Stück seines Exfreundes James Montgomery (Johnny Ford). Sobald er James's Namen erwähnt, sagt Brad, er kennt auch einen Mann namens James Montgomery. Er war sein erster Scheiß, als sie achtzehn waren. Brad erzählt die Geschichte ihrer dampfenden Begegnung, und wir' werden mit einem ersten Blick auf ihren jungfräulichen Romp über Younger Brad (Trevor Harris) und Younger James (Johnny Hunter) behandelt.
Sobald Brad seine Geschichte erzählt hat, mühlen sich die Jungs um die Party. Brad ist zufrieden mit dem Kennen der Verbindung als neue Gäste ankommen. Sobald Brad Sebastian (Chris Damned) sieht, fragt er, ob er James Montogmery kennt. Um sich mit der Frage zu beschäftigen, geht Sebastian weg. Brad versucht es erneut und ruft zu einem mysteriösen Mann, der im Hof lauert. Der Mann ignoriert ihn auch...
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