Für athletische, bärtige Hunk Brogan's erste Szene, er's gepaart mit Daniel, und die Jungs lernen sich auf dem Wanderweg kennen, bewundern sich gegenseitig's Muskelkisten und reiben ihre Schwänze durch ihre Shorts, wie sie küssen. Zurück im Studio kommt Brogan schnell auf die Knie, wie Daniel ihn anweist, Öffne deinen Mund. Brogan saugt Daniel's Schwanz und seine Eier, und Daniel's Zunge erforscht den Boden's Loch hat bald Brogan betteln für den Top's Schwanz! Daniel fickt den unteren Hundestil, sitzt dann auf Brogan's Gesicht und füttert ihm seinen Schwanz. Daniel durchdringt Brogan tief in Missionar und Stapeltreiber, dann cums auf Brogan's Gesicht als die unteren Buben weg, bis er Orgasmen.