Das erste Mal arbeitet Felix Fox mit seinem neuen Trainer Kyle Connors, und er setzt den schwitzigen Twink wirklich durch sein Tempo! Als der Trainer als nächster Kunde, Dante Colle, auftaucht, ist Felix von den bärtigen Hunk-Muskeln und Ausdauer beeindruckt und fragt seinen Trainer nach Details über ihn. Dante lauscht vor dem Umkleideraum, kommt dann hinein, um Felix einige Tipps zu bieten... und mehr als nur der Tipp! Dante felgt den Boden, dann saugt seinen Schwanz, bevor Felix über eine Bank gebogen wird. Felix Deepthroats Dante, dann reitet ihn. Dante tropft den Boden im Hundestil, dringt ihn dann in Missionar ein bis Felix Orgasmen, und der Boden nimmt eifrig ein Gesicht.