Nette kleine Max Gen hat einen großen flauschigen Bären Freund um die Stadt zu nehmen, während he's planen, sich mit wunderschönen Daniel Star für dieses BoyFun Video zu treffen, aber don't Sorge, dies ist definitiv nicht't eine Bär Themen Begegnung zwischen den beiden.
Die Jungs (und ihr Bärenfreund) suchen bald etwas Privatsphäre nach einem Treffen auf einer Straßenbank und sobald sie wieder zum Komfort der Couch kommen, wird ihr Bär-Kumpel für einige hemdlose Making-out Seitelined.
Mit ihren ersten Smouches, die sie auf Daniel drängen, ist es schnell, den härtigen Schwanz zwischen seinem Freund und seinen Beinen zu suchen, und natürlich findet er einen köstlichen Schwanz, der auf ihn wartet. Mit einigen tiefen saugt und zart lecken seine eigenen super steifen Schwanz ist in der Notwendigkeit der gleichen und Sie können wetten, junge Max wird es mit gleichen Fähigkeiten liefern.
Nichts von diesem Vorspiel, mit Schwanz schlürfen, Fuß lecken und Zehen saugen von horny Max, kann mit dem intensiven Vergnügen eines nackten Knallen.
Der fit junge Mann erleichtert seinen langen nackten Schwanz zwischen dem Jungen's Wangen und füllt den jungen Daniel mit seiner rohen Länge, pumpt in ihn auf seinen Rücken, bevor er dem Jungen eine schöne Fahrt auf seinem Dong.
Ihr unschuldiger Bär Uhren aus der Nähe, wie die beiden Jungs bewegen sich auf den Boden für einige super tiefen Löffel, schließlich führt zu Daniel's harte Zentimeter aus einem Brunnen von dicken und heißen weißen Goo.
Max zieht in Momenten bereit, um ein schnelles Feuer Dousing seiner eigenen zu liefern, Pumping Schuss nach Schuss von milchigen Chaos überall über den Jungen's Kugeln.