Bezaubernd wenig Chris ist draußen im Park auf der Suche nach einem heißen Schwanz, und der Mann zahlt sich aus, wenn er sich mit sexy junge Joshua trifft. Wenn die Jungs etwas Privatsphäre bekommen und diese Schwänze enthüllt werden, entdeckt die niedliche kleine Blondine seinen neuen Fang hat einen erstaunlich dicken und fleischigen Schwanz für ihn zu saugen und reiten. Joshua ist genauso hungrig, bekommt seine Lippen um den Jungen's steifen Schwanz und saugt ihn im Gegenzug, bevor seine Aufmerksamkeit auf diese verlockende Öffnung zwischen seinen Hintern Wangen gerichtet ist. Joshua erforscht den Jungen's Loch mit einem Spiked Ornament in einer knickigen Wendung, aber bald genug er's ersetzt es mit seinem warmen und saftigen Werkzeug, als seine nackten Zentimeter rutschen tief. Chris fährt diesen Schwanz überall auf der Couch mit seinem eigenen leckeren Stoner hüpft mit Freude, das Vergnügen wächst, bis sein Schwanz schlingen Creme über seinen glatten Körper. Als eine köstliche Belohnung für seine untersten Fähigkeiten nimmt Joshua Ziel mit seinem eigenen ausbrechenden Schwanz, spuckende Seile von Jizz über niedlichen Chris' Gesicht.