Mauro Valiente ist zurück für Runde zwei auf dem Lucas Entertainment Set in Puerto Vallarta, und dieses Mal hat er seinen Weg mit dem schönen blonden Muskelbär, Brian Bonds! Mauro genießt es, sich selbst unterwürfige muskulöse weiße Männer zu finden, die es genießen, zwischen seine Beine zu bekommen und sicherzustellen, dass seine Männlichkeit gut versorgt ist. Seit Mauro strahlt rein Machismo aus, Brian Bonds zieht ihn sofort für einen unglaublichen Schwulensex an. Zuerst spielt Mauro mit Brians Loch und bekommt seine Füße verehrt. Das ist aber alles Vorspiel. Mauro Valiente hat einen riesigen dicken mexikanischen Schwanz in seiner Hose, und er benutzt es im Mund und Arsch von Brian Bonds!