Nico und Jean
Der süße Twink Jean Gilliam hat gerade Nico Vegas kennengelernt und während Nico anderweitig beschäftigt ist, findet Jean ein Paar von Nico's Unterwäsche auf dem Boden liegen. Jean hebt die Unterwäsche auf, vergräbt sein Gesicht darin und nimmt einen langen, tiefen Atemzug und genießt den Moschusduft. Er legt sich auf Nicos Bett, wo er weiter an der Unterwäsche riecht und es macht ihn wirklich an. Er beginnt, sich im Schritt zu reiben, aber seine Jeans ist im Weg. Er öffnet seinen Gürtel und den Reißverschluss, zieht seine Hose herunter und reibt weiter seine immer dicker werdende Beule durch die Unterwäsche. Er schnuppert noch einmal lange an Nicos Unterwäsche, zieht sein Hemd hoch und beginnt, die Unterwäsche an seinem Bauch zu reiben. Nico taucht an der Tür auf und findet Jean, der sich an seiner Unterwäsche reibt, und der Anblick bringt ihn in Wallung. Er gesellt sich zu Jean auf das Bett, wo sie sich schnell gegenseitig ausziehen. In dem Moment, in dem Jean Nicos dicken, unbeschnittenen Schwanz sieht, verschwendet er keine Zeit damit, nach unten zu rutschen, damit er Nico's Fleisch in den Mund nehmen kann. Natürlich machen sie einen Rückzieher, denn Nico muss etwas von Jeans Schwanz haben. Nach gegenseitigen Blowjobs ist Jean ganz heiß und will nur noch von Nico gefickt werden. Nico rutscht hinter Jean und als Jean sein Bein anhebt, schiebt Nico seinen Schwanz tief in Jean's gieriges Loch. Nico fängt an zu stoßen und treibt seinen Schwanz tief und hart. Zwischendurch nimmt er seine eigene Unterwäsche und bedeckt Jean's Gesicht damit, damit Jean seinen Geruch einatmen kann. Nico legt sich zurück auf das Bett und Jean krabbelt auf ihn drauf. Er setzt sich wieder auf Nicos Schwanz und das Hüpfen beginnt. Jean versucht Nico's Schwanz so tief wie möglich in sein Loch zu bekommen. Als das Hüpfen weitergeht, greift Jean nach seinem pulsierenden Schwanz und beginnt ihn zu streicheln. Er muss kurz davor gewesen sein, denn zwischen dem Arschklopfen und dem Streicheln konnte sich sein Schwanz einfach nicht zurückhalten. Er fängt an, sein Sperma überall hin zu spritzen und seine Hand und seinen Bauch zu bedecken. Nico kann sich auch nicht zurückhalten und sobald er sich aus Jeans engem Arsch zurückzieht, spritzt er dicke Schwaden Sperma über Jeans Eier. Völlig befriedigt lehnt sich Jean zurück und die beiden küssen sich leidenschaftlich, während die Kamera auf Schwarz abblendet.