Angezogen und bereit, zur Arbeit zu gehen, geht Drew Dixon zu seinem Freund John Brachalli, um ihm einen Abschiedskuss zu geben. John liegt noch im Bett, trägt nur Boxershorts und hat eine Morgenlatte, die Drew nicht ignorieren kann. John wacht schnell auf, als er seinen harten Schwanz in Drews Mund spürt. Er genießt es, mit seinem Jungen zu spielen, seinen feuchten Mund zu küssen und an seinem ordentlichen Anzug herumzuspielen.
Bald fängt John an, sich anzuziehen, während er immer noch den Power Bottom Drew fickt. Als er zufrieden und fertig mit dem Spiel ist, geht John mit entladenen Eiern und einem breiten Lächeln im Gesicht ins Büro. Aber Drew muss sich noch einmal fertig machen, nachdem John mit ihm fertig ist.