Papi Kocic macht sich unter der Dusche schön sauber, streichelt seinen Schwanz und lässt sich das Wasser über den haarigen Arsch laufen. Er will sich von seiner besten Seite zeigen, denn er weiß, dass der heiße blonde Hintern Babylon Prince auf dem Weg ist! Die tätowierten Kerle ziehen ihre Shirts aus, und Babylon küsst Papis Brust, dann lutscht sie seinen dicken Schwanz. Papi beugt Babylon gegen die Wand und züngelt an seinem Loch, und es schmeckt so gut, dass er seinen Schwanz einfach hineinschieben muss. Babylon will, dass sich der Top gut fühlt, wenn er ihn reitet, und Papi liebt es, Babylons Arsch auf seinem Schwanz hüpfen zu sehen. Der Bottom leckt Papi's Gruben, dann beugt er sich vor, um sein Loch zu reizen und seinen Arsch zu schlagen, bevor Papi ihm einen tiefen Schlag verpasst. Babylon streichelt sich selbst, so dass er abspritzt, gerade als Papi eine heiße Ladung auf sein Gesicht schießt.